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海信打造智能电视游戏平台
2022-08-24

海信电器体检表百万元

2010年A 2011年A 2012年A 2013年E 2014年E

营业总收入 3019 4473 25252 31282 37664

营业收入增长率 6.2% 48.2% 7.3% 23.9% 20.4%

营业利润 396 473 1,811 2,492 3,063

净利润 343 408 1631 2208 2679

归属于母公司 343 408 1603 2169 2630

净利润

净利润率 11.4% 9.1% 6.3% 6.9% 7.0%

来源:银河证券研报

2013年海信电器加大在智能电视上的新品拓展力度。

银河证券

2013年以来,液晶电视需求旺盛,同时,日系彩电竞争力下降,国产显示屏生产放量,给国内彩电制造企业提供了发展良机。

青岛海信电器股份有限公司(海信电器,600060)将2013年定义为智能电视应用“元年”,公司将发挥在软件和智能上的优势,打造一个集产品、研发、销售、生产于一体的“多维智能化战略体系”,持续引领国内彩电业。

2013年,行业主要竞争对手转向更加强调利润增长,预计大范围价格战可能性不大,行业整体生态优化,有利于行业整体盈利水平提升,也有利于海信电器净利率稳步提升。

2013年一季度,海信电器实现营业收入68.7亿元,同比增长35.8%,归属母公司净利润5亿元,EPS为0.38元,同比大幅增长56.1%,净利率7.2%,同比提升0.9个百分点。

二季度,受节能补贴即将退出影响,彩电行业大幅增长,公司也受益明显。同时,海信电器二季度推出新款重磅产品VIDAA智能电视,取得较好市场反响。预计2013年上半年公司收入和利润仍能较快增长。

2013年下半年,公司针对VIDAA产品,还将推出一系列新品,有利于公司产品结构优化,提升产品均价,促进收入和较高盈利水平的提升。

预计海信电器2013年、2014年收入分别为313亿元和378亿元,预计2013年、2014年净利润分别为22亿元和26亿元,EPS分别为1.66元、2.01元。

在传统制造领域,公司表现出明显的领先优势和很高的盈利水平。2013年公司又加大在智能电视上的新品拓展力度,强化了公司领先优势和行业地位。而通过智能电视普及,寻求游戏等增值服务方面的探索,将有利于公司培育新的利润增长点,也有利于估值提升。目前公司股价对应2013年EPS在7倍左右,估值已过度反映目前市场上的负面因素,我们给予“推荐”评级。

应用激活率超90%

2013年4月,海信电器发布新一代智能电视VIDAA TV,5月开始铺货,目前已出售2万多台。新产品界面十分友好,操作十分简便,大大提高用户体验,强化公司在智能电视领域的领导优势,根据中怡康数据,海信电视在国内智能电视市占率遥遥领先。

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